天味食品近日公告，拟使用自有资金4.22亿元增资全资子公司瑞生投资，并通过子公司收购湖南坛坛香食品科技有限公司60%股权。第一财经“壹评级”认为，此次收购旨在切入湘味赛道、完善复合调味品产品矩阵，当前标的估值处于合理偏低区间。“壹评级”分析指出，坛坛香为湘式剁椒领域龙头企业，2025年实现营收3.05亿元、净利润0.59亿元，盈利能力突出。以2025年业绩计算，本次收购对应静态市盈率约12倍，性价比优势明显，并表后将增厚公司整体利润。后续坛坛香有望借助天味食品的全国化渠道实现销售协同。短期来看，需跟踪完成收购后坛坛香的渠道铺货进展及利润兑现节奏。综合来看，天味食品当前估值合理偏低，安全边际较为充足。

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